集团要闻

 近日，集团与兴业银行首笔10亿元可续期委托借款（以下简称“类永续债”）成功提款，期限5+N，利率5.35%。

 集团类永续债是兴业银行根据集团需求从2015年初开始与集团共同研究，专门为集团定制的一款融资产品。该类永续债产品条款符合权益工具的定义，可计入所有者权益，有效降低资产负债率。兴业银行总部于2015年11月23日正式批准了兴业银行郑州分行报批的集团类永续债项目，给予集团类信贷授信额度不超过40亿元人民币，交易结构为类永续债模式。

 类永续债发行额度不受企业净资产40%额度的限制；初始利率采用浮动计息方式，在市场利率水平低位徘徊或进一步走低的预期下，有利于集团降低财务成本；允许提前偿还，如果国家利率上行，集团可选择提前还款；除利率定价外，无其他成本费用。

 该类资金的到位，进一步拓展了集团权益融资的渠道，优化了集团利率结构，将助力集团降低资产负债率、降低融资成本“双降”目标的实现。以2015年三季度末数据测算，10亿元类永续债可降低集团资产负债率0.49%，降低高发公司资产负债率0.95%。（资金运营部）